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金融保险

财富管理申请软件著作权

理财顾问、资产配置系统申请软著，是财富管理机构备案与数字化升级的技术证明。

每年建议申请数量 2-3 件

客户管理、资产配置、投顾工具分别登记即可。

申请原因

财富管理为什么需要软著？

结合行业业务场景，梳理软著对企业的实际价值

01

财富管理机构合规备案要求提供客户与资产管理系统软著

02

理财咨询企业申报高企需要软著支撑数字化服务能力

03

高端客户服务项目招标看重资产配置系统技术资质

04

自研配置、风控系统登记软著，保护投顾数据资产

申请方法

获取软著的合法方式

只有真实开发、权属清晰的软著才经得起核验

自主研发：自研投顾、资产配置系统后登记
委托开发：委托开发团队定制财富系统，约定权属
合作开发：与金融机构联合开发，明确归属
购买受让：获取成熟财富管理软件并办理登记
所需资料

财富管理申请软著需要哪些资料？

专业团队协助整理，材料与软件完全一致

软件著作权登记申请表
财富系统源代码文档（前 30 页 + 后 30 页，共 60 页）
系统操作手册与功能说明
营业执照、理财咨询相关资质（如有）、身份证明与委托书
客户服务协议（辅助证明）
正规步骤

从开发到拿证的合规流程

真实开发、正规部署、真实使用、协助申请，全程留痕可查

1
确定登记软件（客户管理、资产配置、风险测评等）
2
签订委托开发合同并开发上线
3
业务实际运行、留存客户数据
4
编制申请材料
5
提交登记申请、跟进审查
6
取得软著，支撑备案与数字化升级
我们的服务

创想企服为财富管理企业做什么？

全流程托管，企业只需配合提供基础资料

我们为财富管理机构提供客户管理、资产配置、风险测评、投顾协作等系统的真实开发服务，软著申请全流程托管，助力财富管理数字化。

签订委托开发合同 真实系统开发 正规部署使用 材料编制协助 软著登记申请
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